COVID-19:大流行的支付行业的影响

发表:2020年4月7日

介绍

冠状病毒是带来了一波又一波的改变整个支付行业。任何单位和部分已经被授予豁免权,但一些人会比其他人更好。支付利益相关者必须迅速熟悉工作所带来的威胁和机会为适应全球大流行和实施计划。

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451年花

COVID-19已经存在的影响整个支付行业,并将继续在未来数月更加普遍和明显。而威胁交易量是前面和中心,全球大流行将推动一系列其他的影响——从欺诈符合消费者付款行为——将密切监控随着时间的推移的关键。对许多人来说,这将是一个考验不仅自己的应急计划,但其操作弹性,客户中心性和金融稳定。

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支付处理

我们的宏观经济前景消费调查带来的结果发人深省的付款处理器。我们观察到整体消费支出增长迅速转变成负值三月份,现在有33%的受访者说他们计划花更少的在接下来的90天,只有20%说更多,一个戏剧性的净-25点下降从2月20分从2019年3月下降。添加进一步的关注,近四分之三(73%)的受访者告诉我们他们预期美国经济将进一步恶化在接下来的90天。

的短期影响冠状病毒受到临时业务关闭全国蔓延,由于社会距离的要求。CardFlight mpo提供商,服务60000中小企业通过其加工合作伙伴、周之间的交易量骤降了50% 3月2日和3月23日,与活动的商人的数量下降了26%,期间由于业务关闭。签证已经观察到3月整体持卡人支出下降4%在美国,与海外支出沉没19%由于旅行延期偿付。

业务影响消费者支出下滑已经感受到了处理器。全球支付,例如,决定削减10%的员工工资在努力遏制病毒在其资产负债表的影响。EVO支付3月30日宣布,已获得了150美元的私人股本投资从麦迪逊迪尔伯恩合作伙伴加强其业务和宣布计划减少固定成本高达20%的其余2020财年和较低的资本支出75%。处理器有时采取严厉的措施来确保金融稳定的企业在未来几个月肯定会变得更加普遍。

付款处理器,有明显的暴露在受灾最严重的行业(图1),尤其是在card-present频道,会感觉最明显的影响。广场尤为脆弱,因为食物/饮料商家占其2019年支付总额的26%。它也可能感觉几乎不可避免的影响,大批企业倒闭在SMB市场,考虑体积大约四分之三的支付来自商人做的年销售额在500000美元以下。许多ISOs代理人,转售支付服务进入中小企业市场,将会看到大批杀害他们的商人的投资组合yabo07。

处理器已经根深蒂固在度假村/酒店行业也面临风险。Shift4支付,哪些进程超过21000家酒店,指出酒店交易下降了从1.86亿年3月1日的周八百万年3月22日的一周。那些强势地位在航空业,像Worldpay (FIS),会觉得一个戏剧性的打击交易量。酒店商家及其处理伙伴也被淹没在退款的涌入和纠纷,从而造成了重大的压力对现金流和内部资源是否缺席的自动化过程。

处理器重关注无卡交易渠道可能比那些看到他们的体积由店内事务。移动要先和交付使用的增长在餐馆和杂货店垂直是突出的司机在起作用。根据堡,一月初的7.5%的增长速度在食品服务网站新开账户;在3月底这个新帐户率增加到36%。2019年第三季度调查显示,2 5消费者使用智能手机经常要先服务;yabo07我们预计这个数字将在未来数月大幅上升。从长远来看,网上购物行为学会在危机期间,可能会变得更加常见post-outbreak,因此将更大份额的店内卷在线付款。条纹计数交付应用程序如Postmates, DoorDash, Instacart和Deliveroo客户,很可能是这一趋势的主要受益者之一。

我们也必须记住,这是第一次的支付处理行业的新进入者不得不面对真正的逆境。不幸的是,并不是所有的玩家都将摆脱这个大流行甚至地面上。根据大流行的持续时间和严重程度,一些可能无法出现。但是,尽管越来越多的业务挑战,这是一个时间处理器向商家表示同情。我们赞赏广场决定自动退款订阅费的各种软件产品(如广场营销,平方工资)为3月和4月的月。贝宝也使merchant-centric举措,例如放弃退款费用和加倍争端响应窗口通过4月30日。

作为正常返回,我们预计关键教训大流行会引发商人对各种支付功能的需求。为商人,使快速旋转的挑战从店内到网上销售,协调与合作伙伴提供一个omni-channel支付平台可能会比以往更多的优先级。我们也期待更大需求payments-data-as-a-service发行越来越多的商人认识到实现的重要性详细了解业务的财务状况在任何给定的时间。此外,我们预计收入优化和恢复工具——如付款路由和重试功能——将寻找关键的战略手段最大限度地提高盈利能力。

欺诈

对于罪犯来说,混乱,干扰和漏洞源于危机法术的机会。更多的购买数量进入在线销售渠道由于商店关闭,骗子很可能更容易融入合法的客户。我们已经听说过卡测试攻击和剥削的向量,如购买在线/接在商店,冠状病毒爆发以来。ACI全球指出,今年3月,欺诈企图事务价值增长了13% Y / Y(虽然数量下降了-8%),骗子增加了关注类别与高票大小有关,如电子产品。商人需要密切监测这些进化欺诈模式和那些严重依赖手动审查应当寻找自动化,特别是在广泛的疾病的事件在他们欺诈运营团队。

商家也应该期望欺诈多样化。作为理智消费的消费者涌向移动要先应用如Grubhub和超级吃,欺诈我们预期飙升的一个独特的形式是促进滥用。一个常见的策略是滥用新用户促销,即用户生成伪造的电子邮件来获得免费推荐学分。经济困难带来的冠状病毒也可能燃料增加item-not-received (INR)欺诈和友好的欺诈囊中羞涩的消费者把钱放在口袋里。

返回与隔离滥用也可能会增加消费者参与实践,比如无聊购物。买方的悔恨是一种常见的副产品这种行为和滥用可能导致广泛的消费者意识到他们的冲动购物后返回的政策(如一个新的游戏系统)不再是必要的,只是之前返回窗口的结束。在另一方面,零售商和消费者市场必须关注囤积基本项目和从事零售套利。

网络钓鱼诈骗,这都是常见的危机期间,也增加。联邦调查局,国税局和秘密服务独立对COVID-19-related诈骗发出警告,其中包括假请求捐款和慈善机构网站声称提供冠状病毒疫苗。骗子使用这些诈骗获取敏感数据如信用卡号码,后来黑暗网络上出售他们的利润。

我们还必须记住罪犯通常关注店内欺诈等卡略读煞有介事地开始将会向其他地方转移他们的努力由于商店关闭。虽然网上诈骗是一种天然的主,他们也可能参与邮件盗窃和新账户欺诈,随着一波又一波的刺激检查开始打击了邮箱。

行业规定,更新和遵从性

商人和他们的支付合作伙伴不断适应新的行业规定和合规要求。满足这些需求需求重要的IT资源,时间和资金——所有这些都在供应有限的冠状病毒的爆发。

把当前挑战的角度来看,零售受访者对我们的1/4企业的声音:数字脉冲,冠状病毒Flash调查告诉我们冠状病毒疫情产生了极其负面的影响他们的组织运营,50%的人说他们已经看到减少损失或客户需求,45%的人表示他们目前正在经历增加了他们的内部资源紧张的局面。这些因素将不可避免地影响零售商满足新法规遵循需求的能力。因此,我们预计几个行业的变化和更新的时间定于2020年将受到影响。

一个主要即将到来的合规要求能看到较长时间是2020年10月我们EMV card-accepting燃料泵的责任转变。商人咨询小组(MAG)以及各种燃料行业贸易组织正在推动银行卡网络延迟的昂贵和复杂的IT系统和硬件升级EMV的需要。执行客户身份验证(SCA)在欧洲,从2019年9月已经扩展到2020年底,由于缺乏行业准备,可能会进一步扩展的结果增加了运营和财务压力下,零售商和其他行业参与者。

支付网络更新的时机将产生影响。维萨,万事达,美国运通和发现,例如,已经宣布了一项交换费的延迟更新,定于4月至7月。此外,各种网络技术的推广和采用措施,如安全远程商务(SRC)校验框架和EMV 3 d安全,很可能看到了进步摊位上面讨论的许多相同的原因。

消费者支付行为

有些意外地是对电子支付的利益相关者,现金是很快遭到攻击作为一个高危冠状病毒传播的工具,由于其广泛使用和固有的人际素质。信用卡营销人员在美国金融机构和产品营销团队在钱包供应商像苹果和谷歌应该冠状病毒作为一个独特的简单而有效的消息传递的机会可以被用来鼓励非接触式支付使用通过促进卫生的好处利用支付。

全世界20多个国家已经增加了他们的非接触式支付交易限制进一步刺激邻近的吸收后的冠状病毒的爆发。英国,例如,增加了非接触式交易上限50%,从£30到£45,尽管葡萄牙上调150%,从20到€€50。这应该有助于鼓励更多的消费者避开POS在短期内现金,和可能的长期影响建筑周围的肌肉记忆卡或电子钱包结账,而不是物理的货币。我们也可以看到疫情进一步加速商人采用。Publix,美国十大连锁超市,4月2日宣布,它将使非接触式接受在其1200 +地点为应对大流行。

也是合理的,日益增长的行业关注低收入和相貌平平付款经验将有助于最终将POS签名收集休息在许多商人垂直。主要的信用卡网络在2018年与签名的要求了,但商人采用迄今一直不温不火,部分原因在于落后的POS软件更新。现在有一个真正的动力改变公共卫生的名字。

我们期待看到越来越多的商家和消费者的另一个领域采用分期支付。我们认为这是最顶尖的趋势2020年支付的预期和预想冠状病毒催化动力作为消费者寻找更大的财务灵活性在结帐。Klarna等球员,Afterpay Sezzle,肯定是这一趋势的受益者和付款处理器是明智的构建,促进他们在这个领域的集成。